Boris Czysch
Diplom-Sportökonom
Finanz- & Versicherungsmakler
Ich wurde 1979 in Düsseldorf geboren und wohne aktuell in Köln.
Das Studium der Sportökonomie (BWL)/ -management an der Deutschen Sporthochschule Köln habe ich als Diplom-Sportökonom im Jahr 2006 erfolgreich abgeschlossen. Anschließend reizte mich ein Trainee-Programm bei der Horbach Wirtschaftsberatung zum Finanzberater für gehobene Privatkunden und Akademiker inklusive der Ausbildung zum Versicherungsfachmann (IHK). Für mich folgten berufsbegleitende Weiterbildungsmaßnahmen zum Finanzplaner (HfB) über die Hochschule für Bankwirtschaft mit Schwerpunkt der ganzheitlichen Finanzplanung sowie einzelne zertifizierte Weiterbildungen über DMA und DVA. Zuletzt absolvierte ich erfolgreich die Prüfung zum Finanzanlagenfachmann & Immobiliendarlehensfachmann (IHK). Damit konnte ich Beratungskompetenz im Bereich der ganzheitlichen Finanzplanung abrunden.
Von 2009 bis zum Sommer 2021 war ich als Verbundpartner im Rahmen der Consilium Finanzmanagement AG selbstständig tätig.
Im Sommer 2021 Gründung der Finance Solutions 4U. Ab dem 01.01.2022 Finance Solutions 4U GmbH&Co.KG.
Ich freue mich hier als Unternehmer zukünftig weiter diese Marke auszubauen. Neben dem Aufbau von Netzwerken im Großraum Köln, bin ich zusätzliche an einem Aufbau einer Vertriebsstruktur in Wien beteiligt.
In der täglichen Beratung sind für mich folgende persönliche Schlüsselfaktoren von Bedeutung: Hinterfragen, Authentizität und Transparenz. Neben den fachlichen Inhalten in der Beratung sind die vielen spannenden Lebensgeschichten und Veränderungen bei den Mandanten eine Motivation für meinen Job.
Neben den 15 Jahren unternehmerischer Tätigkeit ist aktuell Wassersport insbesondere Windsurfen ein großes Hobby von mir. Nach vielen Jahren des Leistungssports im olympischen Triathlon und Radrennsport in unterschiedlichen Teams habe ich in 2013 meine Lizenzen zurück gegeben, sehe Sport aber weiterhin als einen gesunden Baustein im Leben. Nebenberuflich startete ich 2018 eine berufliche Pilotenausbildung für den Bereich „Business Aviation“ und beschäftige mich gerne mit komplexen Sachverhalten.
Jochen Golke
Diplom-Kaufmann
Finanz- & Versicherungsmakler
Berufliches
- Ausbildung und Abschluss zum Energieanlagenelektroniker
- Studium der Betriebswirtschaftslehre im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften an der Fachhochschule Köln (jetzt TH Köln) mit den Schwerpunkten „Finanzwirtschaft“ und „Organisation & Datenverarbeitung“, außerdem „Electronic Commerce“ an der FH Rheinbach und FH Bonn Rhein-Sieg. Abschluss zum Diplom-Kaufmann (FH)
Angestelltenverhältnisse
- Bereits im Studium arbeitete ich unter anderem zuerst als studentischer Mitarbeiter im Marketing und Vertriebscontrolling des Bereichs Private Risk Management im Gerling-Konzern, Köln und erhielt dort noch vor dem Studiumabschluss einen Festvertrag als kaufmännischer Angestellter. Danach Umfirmierung zu Gereon Asset Management, anschließende weitere Tätigkeit im Controlling und Meldewesen der institutionellen Vermögensverwaltungsgesellschaft des Konzerns.
- Senior Berater in der wirtschaftsprüfungsnahen Unternehmensberatung bei KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft
Selbstständige Tätigkeiten
- Senior Berater als Finanz- und Versicherungsmakler bei MLP Finanzdienstleistungen AG Finanzberatung für Akademiker, Selbständige und weitere anspruchsvolle Privatkunden
Weiterbildung mit anschließender Zulassung zum Versicherungsfachmann und Senior Finanzberater Versicherungsmakler (gem. §34c GewO und §34d Abs. 1 GewO)
- Wechsel in 2009 als Verbundpartner bei Consilium Finanzmanagement AG, Köln, ungebundener und freier Finanzmakler, Senior Berater
Weiterbildungen und Zulassung zum Finanzanlagen- und Immobiliardarlehensberater/-vermittler (gem.§34f Abs. 1 Nr. 1 + 2 GewO und nach §34i Abs. 1 S. 1 GewO) - Im Sommer 2021 Gründung der Finance Solutions 4U. Ab dem 01.01.2022 Finance Solutions 4U GmbH&Co.KG
Bereits seit 1994 beschäftige ich mich begeistert mit den Themen der Geldanlage und der Vermögensverwaltung. Mein besonderes Anliegen ist es, die Absicherungs- und Vermögenssituation meiner Kunden zu beleuchten, in Absprache mit deren Zielen aufeinander abzustimmen und so im Rahmen einer Finanzplanung eine erfolgreiche Zukunft meiner Mandantinnen und Mandanten bis hin zum Ausstieg aus dem Berufsleben zu unterstützen.
Wenn die Zeit es zulässt sind meine Hobbys segeln mit Freunden, ältere Automobile und Motorräder.
Boris Ivan Velasco Moreno
Diplom-Volkswirt
Finanz- & Versicherungsmakler
Studium der Volkswirtschaftslehre an der Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Abschluss als Diplom-Volkswirt.
Anschließend Trainee-Programm bei der Horbach Wirtschaftsberatung zum Finanzberater für gehobene Privatkunden und Akademiker inklusive Ausbildung als Geprüfter Versicherungsfachmann (IHK).
Berufsbegleitende Weiterbildungsmaßnahme zum Finanzplaner (HfB) über die Hochschule für Bankwirtschaft mit Schwerpunkt der ganzheitlichen Finanzplanung.
2014 erfolgreiche absolvierte Prüfung als Finanzanlagefachmann und 2017 als Immobiliendarlehensfachmann (IHK).
Von September 2011 bis Juli 2021 Verbundpartner als unabhängiger Versicherungs-makler nach § 93 HGB bei Consilium Finanzmanagement AG.
Im Sommer 2021 Gründung der Finance Solutions 4U. Ab dem 01.01.2022 Finance Solutions 4U GmbH&Co.KG
Meine Mandanten sind zum Großteil „Expatriate“ mit ständigem Wohnsitz in Deutschland auf der Suche nach Finanzlösungen. Als unabhängiger Versicherungsmakler nach § 93 HGB stehe ich meinen Kunden rund um das Thema Versicherungen, Immobilienfinanzierung und Investmentsparpläne zur Verfügung.
Folgende Punkten können meine Kunden in der Beratung finden: Transparenz, Zuverlässigkeit, Objektivität und fachliche Kompetenz.